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来源:旺材锂电 | 作者:admin | 分类:分析 | 时间:2019-01-09 | 浏览:1061
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天下彩txkc讯:今年整个产业链上的人都不好过,现在18年的寒冬终于过去了,没关系,接下来迎接我们的是更加艰难的2019和2020,未来总是可期的。——某锂盐企业经理。

虽是一句玩笑话,但下游端市场的洗牌加剧,格局日益变化,多空因素交织的焦虑情绪逐渐传导到新能源全产业链上游的企业。


电池行业的窗口期红利现已过?

2016年6月20日,工信部发布了与新能源汽车补贴挂钩的《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录。官方的态度非常明确:要补贴,就要用本土电池。 在补贴的光环之下,车企们开始转向,纷纷支持起国货。

中国用两年的窗口期时间培育出了全球排名最靠前的几大动力电池生产商。孵化出了近两千亿市值、坐上全球动力电池产量宝座的宁德时代,以及世界上最发达和完善的锂电池上下游产业链。

随着产业不断升级,下游车企技术要求愈渐严格,后补贴以及随之而来的无补贴时代市场寡头的趋势逐渐明显,国内电池行业骤然巨变,进入2018年以来,中国的动力电池市场,就犹如古罗马的斗兽场。身旁尸体遍地,血流染红了土壤,遍体鳞伤却仍旧要继续战斗。生存亦或是死亡,是摆在每一家企业面前的终极考题。


现在是否是布局原材料的窗口期?

众所周知,一个产业的发展必然要经过资本大量进入,扩产——洗牌——成熟三个阶段,动力电池行业已然进入洗牌阶段。

国内动力锂电池市场经历的两次洗牌:第一次是当下正在经历的,我们称之为产能结构性过剩,主要表现为:高端产能不足,低端产能过剩,由此导致了动力锂电池市场份额与技术指标两级分化,最终低端产能将被淘汰。第二次,日韩系动力电池进入国产新能源汽车产业供应链中,由此带来的高新技术与市场环境的冲击,再次筛选出优胜企业。

产业的成长之路总是如此相似,在动力电池企业处于洗牌阶段之际,上游锂资源循着下游市场的发展路线,开始进入疯狂扩产阶段,各个企业正在迅速布局。

某锂盐企业人士说,电动车是未来趋势,产线的建设和运营都需要几年的时间,多数企业产业布局的眼光已经放在了2025年左右,现在提早布局锂资源是重要战略方向。

不管是传统大型企业还是新上场的闯入者,都没有停下扩张的脚步的意愿,依然野蛮向前。


加码国外锂资源来“应战”

从企业布局全球锂矿资源动态来看,格林美、赣锋锂业、天齐锂业频频出手,只为强化自身储备力量。天齐锂业收购SQM23.77%股权,赣锋锂业8月份收购Minera Exar 公司37.5%股权,12月份收购了RIM公司不超过13.8%股权。9月,格林美与邦普循环等四家企业投资7亿美元在印度尼西亚设立合资公司,用于开展镍资源冶炼与深加工。

除了材料企业,动力电池企业方面也有动作,2018年3月,宁德时代收购了吉恩国际持有的北美锂业股权,成为了其控股股东;随后又收购了邦普循环,并与天华超净成立合资公司。12月,LG化学已基德曼签署谅解备忘录,根据内容,基德曼将在未来十年内向LG化学供应12000吨/年的氢氧化锂

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国内锂盐项目投产、扩产不断

不仅是国外锂资源的布局,从加工环节来看,自2017年以来,国内锂盐项目投产的消息也不断传出,我们可以从北往南走对近期国内锂盐项目简单做一个梳理:

最北边,葫芦岛虹京科技有限公司年产两万吨碳酸锂项目将于2019年3月正式投产(相关链接:葫芦岛虹京科技有限公司年产两万吨碳酸锂项目将于2019年3月正式投产);再往河北方向走,鑫丰集团投资的一个项目,包括碳酸锂加工,产能两万吨;河北天元投产了1.2万吨,实际可能有6000多吨的产能;再往南边走,山东的鲁北化工,规划两万吨的产能,实际新投大概1万多吨的产能;再往南边走,瑞福锂业新增2万多吨产能;往江苏走,江苏乐能新增量大概是1.5万吨。

往西面看,安徽庐江新增一万吨量的项目,在泰兴也有一个新增的项目,大概是两万吨的产能,在四川,川能集团投资1万多吨的项目,还有致远锂业投资的目前产能是1万多吨,2019年会扩产到将近三万吨的一个项目,雅化集团新投了2万多产能的氢氧化锂项目。

再往南走主要是来自于江西地区,九江容汇的1.2万吨的碳酸锂和氢氧化锂项目,在江西主要以锂云母为主,南氏集团有个四万吨的产线,江特电机和宝威共同投资建设的1.5万吨锂盐加工的项目,还有江特自己投资建设的一万吨锂盐加工项目;江西云锂规划的产能起步是2万吨的项目,未来可能有更大的产量规划,同时还有一些新的云母冶炼厂。

再往南边走,广西天源2万吨锂盐项目已经在建,估计明年能够建好。四川融捷2万吨项目在建,应该会在明年的八九月份建完,等等。

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(国内近两年新投产锂盐项目不完全统计)


锂价下跌时是加码原材料最佳时机?

目前多部分企业新增产能都是以万为基础单位,多数企业主并不是一股脑的选择投入,意识不到产能过剩的格局情形。

提前深度布局,寻找优质上游端资源是企业长期战略的选择,提早抓住锂矿资源和布局碳酸锂产线,加码企业核心竞争力。

全球深度布局的天齐锂业、赣锋锂业,抢占上游资源的宁德时代和比亚迪……2018年以来,越来越多的龙头企业开始表现出不同形式的上游资源布局,新能源全产业链企业之间的较量也开始从初级的产量、地域间的竞争转向产业布局规划上的竞争。

也许暂时市场格局不会出现太大的变化,但是面对原料价格波动,不同政策冲击,不同产业规划下的新能源全产业链企业的命运就将发生天差地别的变化。

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